Сюжет мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»: Однажды весной Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка узнают, что в Трисемнадцатом царстве пройдёт ежегодный всесказочный конкурс песни. Вся компания героев во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца в мире шоу-бизнеса, где его ждут коварные соперники. Некоторые события сюжета: На конкурсе Кот, напившись успокоительного, успешно исполняет песню собственного сочинения и проходит в финал. Иван с Волком при помощи Василисы, газированной воды и моржа Терентия заставляют Павлина раскрыть свой секрет: у него в горле сидел Соловей, который и пел, пока Павлин просто открывал рот. Оказывается, что всем обманом руководила королевская кобра, запугавшая и Павлина, и Суслика. Иван с Волком отправляются на поиски царевны и пересекают пустыню, по пути повстречавшись со сфинксом, загадавшего им загадку, ответа на которую он и сам не знает. Василиса просыпается в роскошном восточном дворце и знакомится с султаном Али. Волк, воспользовавшись качеством проницательности, раскрывает план кобры — загипнотизировать всех людей в мире во время финала конкурса, когда все телевизионные камеры будут направлены на неё. Герои возвращаются домой в Тридевятое на дирижабле, а Волк разгадывает загадку сфинкса и отправляет ему письмо с отгадкой.
